HEREDI - Gestion de patrimoine - Noisy-le-Roi

HEREDI - Gestion de patrimoine

Si vous êtes à la recherche d'un conseiller en investissement et en déclaration fiscale, HEREDI - Gestion de patrimoine est l'entreprise qu'il vous faut. Située à l'adresse 3 Rue de Verdun Bat F, 78590 Noisy-le-Roi, France., cette entreprise est facilement accessible en fauteuil roulant, avec un parking réservé à cet effet. Vous pouvez également prendre rendez-vous en ligne pour plus de commodité.

Une entreprise LGBTQ+ friendly et safe place pour les transgenres

HEREDI - Gestion de patrimoine est une entreprise inclusive et accueillante pour tous, y compris la communauté LGBTQ+. Elle offre des toilettes non genrées et est un endroit sûr pour les personnes transgenres.

Des avis positifs

Cette entreprise a 38 avis sur Google My Business, avec une note moyenne de 5/5. Les clients apprécient particulièrement l'écoute sérieuse et attentive, les propositions intelligentes et équilibrées, et le professionnalisme de l'équipe. L'un des clients a même déclaré que Julien, un membre de l'équipe, était un excellent professionnel, patient et très organisé. De plus, l'entreprise est recommandée pour ses bonnes adresses.

Spécialités

HEREDI - Gestion de patrimoine se spécialise dans le conseil en investissement et en déclaration fiscale. Grâce à leur expertise, ils peuvent vous aider à atteindre vos objectifs financiers en proposant des montages financiers clairs et adaptés à vos besoins.

Rendez-vous en ligne et services sur place

L'entreprise propose des rendez-vous en ligne pour plus de commodité, ainsi que des services sur place. Leur entrée est accessible en fauteuil roulant, et ils offrent des places assises et des toilettes adaptées pour les personnes à mobilité réduite.

Recommandation finale

Si vous cherchez un conseiller en investissement et en déclaration fiscale compétent et à l'écoute, nous vous recommandons vivement de contacter HEREDI - Gestion de patrimoine. Vous pouvez les joindre par téléphone au numéro 668111210 ou visiter leur site web à l'adresse heredi.fr.

👍 Avis de HEREDI - Gestion de patrimoine

Rouy I.

5/5

Quelle chance j'ai eu de croiser leur chemin.
Une écoute sérieuse et attentive.
Des propositions intelligentes et parfaitement équilibrées avec des montages financiers clairs.
Mes félicitations à Julien qui est vraiment un excellent professionnel, patient et très organisé.
Des bonnes adresses comme ça on aimerait en avoir plus souvent.

Sonia T.

5/5

Très professionnel
J’ai été accompagnée et conseillée tout au long du processus du début à la fin. Julien a été très professionnel et compétant pour me conseiller sur mon investissement. Patient il a su trouver les mots pour me guider dans les choix et m’accompagner a chaque étape.

Joachim H.

5/5

Un accompagnement aux petits soins, Mr Stopyra m’a permis d'obtenir un appartement parfaitement adapté pour mon investissement PINEL ainsi que son financement.
Il a été réactif , patient et professionnel tout au long du processus (avant et après livraison ).
Tout est clairement expliqué , pas de surprise.
Merci encore !

Anaïs R.

5/5

J'ai eu l'opportunité d'être accompagnée par M. Stopyra.
J'ai fortement apprécié son écoute, sa patience, sa disponibilité et son professionnalisme.
Grâce à ses qualités il a clairement compris le projet ébauché dans ma tête et m'a permis de le concrétiser en moins d'un an.
Je suis plus que ravie d'avoir bénéficié de son expertise.
A.R.

Estelle M.

5/5

Je suis suivie par Mr Stopyra et je recommande. J'ai pu rencontrer plusieurs conseillers en patrimoine avant de choisir Mr Stopyra, du cabinet Heredi. Il a su rendre limpide, clair et transparent un sujet sur lequel j'étais totalement novice. Les projections faites sur mon projet (défiscalisation) et notamment celle avec les feuilles d'impôts après projet vs avant projet m'a beaucoup aidé à me projeter. Il est également très réactif et disponible.

Julia S.

5/5

En cours de mon projet, je suis heureuse d’être accompagnée par un conseiller qui est très professionnel (j’ai une très bonne impression lors de notre deuxième rdv à mon domicile, le conseiller est venu munissant un dossier avec un exemple concret pour m’expliquer mon futur projet à l’époque qui est devenu notre projet actuel) et réactif (mon conseiller se réagi très vite pour répondre toutes mes questions), et bien sûr, très friendly ! Merci !
À suivre après... 😉

sandrine G.

5/5

Mr Stopyra m’a accompagnée dans mon projet d’investissement : étude de cas, proposition de projets, prise en compte de mes pré-requis, mise en relation pour trouver le financement. Présence et conseil à chaque étape : avec réponses toujours rapides lors des différentes interrogations.

Thierry C.

5/5

Mathieu Portet est une personne à l’écoute, très disponible, pédagogue. Pour notre investissement, nous avons été rassurés par ses conseils et son suivi de notre projet. Nous le recommandons sincèrement.